• Formation LMD

Master (M2) mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours-type Conseiller Patrimonial Agence

Informations générales

Niveau de recrutement
Bac + 4
Lieu(x) de formation
Toulouse (campus UT1)
Stages
Non
Accessible en
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Présentation

Objectifs

Le Master 2 Conseiller Patrimonial Agence a pour objectif de former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur les postes de Conseiller Patrimonial Agence.

Cette formation apporte un bon niveau de connaissances économiques, bancaires et financières favorisant l’orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l’assurance ou en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).

Spécificités

Le Master 2 Conseiller Patrimonial Agence est proposé dans le cadre d’un partenariat entre TSM et le CFPB.

Le master est proposé en formation en alternance : contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Admission

Publics

Niveau de recrutement : Bac + 4


Conditions d'accès

Profils : 

  • titulaire d'un bac + 4 (240 ECTS) : Master 1 en économie, gestion, droit ou autre diplôme jugé équivalent (IEP, AES, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs).
  • bénéficier d'une Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Une expérience professionnelle (stage, emploi d’été) dans la banque ou la finance peut être une source de valorisation du dossier de candidature, mais n’est pas indispensable.

Critères de sélection : parcours de formation, expérience de la vie active et associative, projet professionnel, personnalité, motivation pour la formation en alternance et les métiers de la banque et de la finance.

Modalités de recrutement : examen du dossier par les responsables pédagogiques et entretien par les entreprises partenaires pour les candidats présélectionnés.

admission

Pour plus d'information sur nos programmes :
 www.tsm-education.fr

Programme

La formation comprend 7 unités d’enseignement :

UE 01 - L'environnement macroéconomique et réglementaire de la banque
UE 02 - Ingénierie financière et patrimoniale
UE 03 - Management bancaire et financier
UE 04 - Connaitre ses clients
           - Développer son portefeuille
UE 05 - Identifier la situation patrimoniale
           - Formuler des propositions
UE 06 - Valoriser son conseil
           -Pérenniser la relation et sa rentabilité
UE 07 - Applications professionnelles

Durée : 567 heures de cours théoriques et professionnels.
Rythme de formation : 4 semaines en formation (TSM et CFPB) et 4 semaines en entreprise, de septembre à juin.

Insertion

Débouchés professionnels

Cette formation permet l'accès au poste de Conseiller Patrimonial Agence : gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers “bonne gamme”.



Elle permet également d’acquérir des compétences favorisant l’orientation future vers des fonctions managériales.

Contacts

Responsables pédagogiques

Contacts administratifs