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  • Formation LMD

Master (M2) mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours-type Conseiller Patrimonial Agence

Informations générales

Niveau de recrutement
Bac + 4
Conditions d'accès
Lieu(x) de formation
Toulouse (campus UT1)
Stages
Non

Objectifs

Le Master 2 Banque et Finance Européennes parcours “Conseiller Patrimonial Agence” en alternance a pour objectif de former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur les postes de Conseiller patrimonial agence.
 
Cette formation apporte un bon niveau de connaissances économiques, bancaires et financières favorisant l’orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l’assurance ou en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI).

Publics

Niveau de recrutement : Bac + 4


Conditions d'accès

Cette formation s’adresse :

  • Aux étudiants ayant validé 60 crédits de niveau Master 1 en économie, gestion, droit.
  • Aux étudiants ayant validé 60 crédits dans un autre Master 1 ou aux titulaires d’un diplôme jugé équivalent (IEP, AES, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, VAE, mobilité...).
Une expérience professionnelle (stage, emploi d’été) dans la banque ou la finance, ou dans d’autres secteurs, peut être une source de valorisation du dossier de candidature, mais n’est pas indispensable.

Le parcours est accessible en alternance, en contrat de professionnalisation.

  • UE1 - L’environnement stratégique et réglementaire de la banque
  • UE2 - Ingénierie financière et patrimoniale
  • UE3 - Management bancaire et financier
  • UE4 - Connaître ses clients, développer son portefeuille
  • UE5 - Identifier la situation patrimoniale, formuler des propositions
  • UE6 - Valoriser son conseil, pérenniser la relation et sa rentabilité
  • UE7 - Applications professionnelles
Les enseignements se déroulent du 1er septembre au 31 août sur le principe de quatre semaines à l’IAE Toulouse et/ou au CFPB et quatre semaines dans l’entreprise d’accueil. 

Responsables pédagogiques

Contacts formation continue