Formation LMD

Master (M2) mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours-type Conseiller Patrimonial Agence

Master (M2) mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours-type Conseiller Patrimonial Agence
Diplôme national de master contrôlé par l'État
Diplôme national de master contrôlé par l'État
France Compétences : certification enregistrée au RNCP

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Call to actions

m2.conseillerpatrimonialagence@tsm-education.fr
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Détails

Site de la formation

Présentation

Le Master 2 parcours Conseiller Patrimonial Agence a pour objectif de former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur les postes de Conseiller Patrimonial Agence.

Cette formation apporte un bon niveau de connaissances économiques, bancaires et financières favorisant l’orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l’assurance ou en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).

Enjeux

Lieux

Campus Anciennes facultés - TSM

La formation est dispensée dans les locaux de l’ESBanque à Labège et de Toulouse School of Management.

Structure(s) de rattachement

Responsable(s) de la formation

Partenariats

Le Master 2 parcours-type Conseiller Patrimonial Agence est proposé dans le cadre d’un partenariat entre TSM et le l'ESBanque (Ecole Supérieure de la Banque). 


Contacts

Contact TSM
m2.conseillerpatrimonialagence@tsm-education.fr

Contact ESBanque 
Christopher GUERIN
christopher.guerin@esbanque.fr

Laurie GARDERE-CLEMENTE
laurie.gardere-clemente@esbanque.fr

Admission

Pré-requis

Niveau(x) de recrutement

Bac + 4

Candidature

Modalités de candidature

Retrouvez toutes les informations (dates et procédures) sur les candidatures au Master (M2) mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours-type Conseiller Patrimonial Agence sur le site de Toulouse School of Management.

Programme

L'équipe pédagogique est composée d'enseignants chercheurs et de professionnels. 

Durée : 497 heures de cours (cours magistraux et travaux dirigés)

La formation est structurée en blocs de compétences.

SEMESTRE 3

Bloc 01 - Aider à la décision par une activité de conseil ou d’expertise

  • Gestion de patrimoine
  • Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
  • Mettre en oeuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale

Bloc 02 - Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d’assurance

  • Supervision et réglementation bancaire et financière
  • Finance internationale et nouveaux modes de financement
  • Analyse financière de la banque et gestion des risques


SEMESTRE 4

Bloc 03 - Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés

  • Ingénierie financière de l'entreprise
  • Gestion d'actifs

Bloc 04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel

  • Finance durable et responsabilité sociale et environnementale
  • Les nouvelles pratiques managériales des banques
  • Réalisation mémoire
  • Rentrée institutionnelle TSM

Bloc 05 - Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative

  • Bilan professionnel et évaluation de la période en entreprise
  • Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
  • Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maitrisant les risques

Alternance

4 semaines formation / 4 semaines entreprise

Méthodes et moyens pédagogiques

Pour une formation en présentiel, l'enseignement est adapté au nombre d'étudiants admis en Master. A côté des enseignements théoriques dispensés par les enseignants, l'intervention de professionnels permet une approche pratique et concrète des thématiques étudiées. L’étudiant a également un accès libre aux diverses ressources universitaires : salles informatiques, laboratoires de langues ou service commun de la documentation.

Consultez les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) de la formation.

Et après ?

Niveau de sortie

Année post-bac de sortie

Bac + 5

Compétences visées

Fiche RNCP

34034

Débouchés professionnels

Secteurs d'activité

  • Économie et Finance
  • Banque
  • Finance
  • Assurance

Secteurs d'activité ou type d'emploi

Cette formation permet l'accès au poste de Conseiller Patrimonial Agence : gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers “bonne gamme”.

Elle permet également d’acquérir des compétences favorisant l’orientation future vers des fonctions managériales.

Inscriptions

Modalités d'inscription

Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions à Toulouse School of Management sur le site de l'école.