• Formation LMD

Master (M2) mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours-type Conseiller Patrimonial Agence (ALT)

Informations générales

Niveau de recrutement
Bac + 4
Lieu(x) de formation
Toulouse (campus UT1)
Stages
Non
Diplôme national
Diplôme national de Master controlé par l'état
Accessible en
logo france compétences
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Présentation

Responsables pédagogiques

Lindo MENDES, Délégué Régional de l'ESBanque (Ecole Supérieure de la Banque) 

Objectifs

Le Master 2 Conseiller Patrimonial Agence a pour objectif de former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur les postes de Conseiller Patrimonial Agence.

Cette formation apporte un bon niveau de connaissances économiques, bancaires et financières favorisant l’orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l’assurance ou en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).

Spécificités

Le Master 2 Conseiller Patrimonial Agence est proposé dans le cadre d’un partenariat entre TSM et le l'ESBanque (Ecole Supérieure de la Banque). 

Le master est proposé en formation en alternance : contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Admission

Publics

Niveau de recrutement : Bac + 4


Conditions d'accès

Profils : 

  • titulaire d'un bac + 4 (240 ECTS) : Master 1 en économie, gestion, droit ou autre diplôme jugé équivalent (IEP, AES, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs).
  • bénéficier d'une Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Une expérience professionnelle (stage, emploi d’été) dans la banque ou la finance peut être une source de valorisation du dossier de candidature, mais n’est pas indispensable.

Critères de sélection :

  • parcours de formation,
  • expérience de la vie active et associative,
  • projet professionnel,
  • personnalité,
  • motivation pour la formation en alternance et les métiers de la banque et de la finance.

 

Modalités de recrutement :

  • examen du dossier par les responsables pédagogiques
  • entretien par les entreprises partenaires pour les candidats présélectionnés.

 

admission

Candidatures pour la rentrée universitaire 2021/2022 : du 26 mars au 30 avril 2021.

Pour plus d'informations sur nos programmes et les modalités de candidature : tsm-education.fr/formations/master-2-conseiller-patrimonial-agence

Programme

L'équipe pédagogique est composée d'enseignants chercheurs et de professionnels. 

La formation est structurée en blocs de compétences :

SEMESTRE 3
Compétences transversales :
Bloc 1 - Appui à la transformation en contexte professionnel
Respecter les principes d'éthique, de déontologie, et de responsabilité environnementale

  • Finance durable et responsabilité sociale et environnementale
Bloc 2 - Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
  • Ingénierie financière de l'entreprise
  • Gestion de patrimoine
  • Fiscalité du patrimoine
  • Gestion d'actifs
Compétences disciplinaires :
Bloc 3 - Réflexion et élaboration de la stratégie d'un établissement bancaire et financier
Appréhender les évolutions de son environnement et anticiper les transformations et innovations possibles afin de mieux piloter ou co-piloter la construction d'une vision stratégique
  • Finance internationale et nouveaux modes de financement
Bloc 4 - Culture managériale et organisationnelle
Animer et fédérer des collectifs, développer son relationnel et son leadership dans un souci de service rendu à sa clientèle
  • Les nouvelles pratiques managériales des banques 
Bloc 5 - Comportements et posture au travail
Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle patrimoniale 
  • Prendre en charge le client "bonne gamme"
  • Préparer l'entretien de découverte
  • Découvrir le client et sa situation par l'approche globale
Bloc 6 - Règles, normes et qualité en gestion bancaire et financière et patrimoniale
Appliquer et respecter des règles et des normes liées aux activités bancaires, financières et patrimoniales
  •  Supervision et réglementation bancaire et financière 
  • Analyse financière de la banque et gestion des risques
SEMESTRE 4
Compétences transversales :
Bloc 7 - Appui à la transformation en contexte professionnel
Gérer des contextes professionnels complexes nécessitant des approches stratégiques nouvelles. Conduire un projet dans le secteur bancaire et financier pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
  • Projet tuteuré
Bloc 8 - Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire "bonne gamme"
  • Etablir les préconisations adaptées aux objectifs à la situation du client
  • Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa situation personnelle
Compétences disciplinaires :
Bloc 9 - Réflexion et élaboration de la stratégie d'un établissement bancaire et financier
Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale "bonne gamme" dans un établissement
  • Concrétiser les propositions faites aux clients "bonne gamme"
  • Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux
  • Analyser ses performances commerciales et rendre compte à sa hiérarchie
  • S'assurer de la qualité de service et de relation avec le client
Bloc 10 - Comportements et postures au travail
Piloter son projet de développement professionnel
  • Réussir son entretien dans le cadre d'une recherche d'emploi
  • Bilan professionnel et évaluation de la période en entreprise


Durée : 495 heures de cours théoriques et professionnels.
Rythme de formation : 4 semaines en formation (TSM et ESBanque) et 4 semaines en entreprise, de septembre à juin.

Insertion

Métiers visés

Cette formation permet l'accès au poste de Conseiller Patrimonial Agence : gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers “bonne gamme”.

Elle permet également d’acquérir des compétences favorisant l’orientation future vers des fonctions managériales.

Contacts

Renseignements

Pour plus d'information www.tsm-education.fr